بحران حافظه: شرکتهای بزرگ ذخیرهسازی چطور دارن کنار میان؟
هوش مصنوعیخلاصهٔ کاملتر
بوم هوش مصنوعی یه بحران جدی در بازار تراشههای حافظه ایجاد کرده. DRAM نوعی تراشه حافظه پرسرعته که تقریباً هر سروری بهش نیاز داره؛ حالا هایپراسکیلرها (شرکتهای ابری بزرگ مثل آمازون و مایکروسافت) دارن ذخیرهسازی میکنن، تولیدکنندهها ظرفیت رو به سمت HBM (حافظه پهنایباند بالا برای GPU) هدایت کردن، و نتیجهاش کمبود شدید برای بقیه بازاره. یه مدیر صنعت توصیف کرده که قیمتگذاری الان «یه بازار متحرکه» و هر روز ممکنه فرق کنه.
Dell از قبل انتظار این چرخه رو داشت؛ COO شرکت اعلام کرده که این هفتمین چرخه DRAM در ۴۰ سال گذشتهست و تیم مدیریتی تجربه کافی داره. با این حال، صریحاً گفته که هزینههای پایه برای همه محصولات داره بالا میره. درآمد ذخیرهسازی Dell در فصل اخیر ۲٪ رشد داشته و آرایههای تمامفلش سومین فصل متوالی رشد دورقمی رو ثبت کردن.
Everpure (که قبلاً با نام Pure Storage شناخته میشد) تا جایی که میتونست از افزایش قیمت خودداری کرد، ولی در اوایل فوریه مجبور شد. CEO شرکت ادعا کرده که Everpure آخرین شرکت صنعت بوده که قیمت بالا برده و کمترین افزایش رو داشته. این شرکت برای اولین بار در تاریخش درآمد فصلی بیش از یک میلیارد دلار ثبت کرد، که نشوندهنده رشد قوی در بخش سازمانیه.
HPE رویکرد متفاوتی در پیش گرفته: شرایط قراردادی رو بازنویسی کرده تا بتونه قیمت سفارشهایی رو که بین زمان ثبت و ارسال هزینهشون بالا رفته، تغییر بده. درآمد پلتفرم ذخیرهسازی Alletra MP این شرکت ۴۲٪ رشد سالانه داشته و این پنجمین فصل متوالی رشد دورقمیه. جالب اینه که HPE میگه مشتریان اروپایی خریدها رو به تعویق نمیندازن؛ فشار اصلی بر سرعت تحویله، نه قیمت.
NetApp از ابتدای نوامبر قیمتها رو بالا برد و اعلام کرده اگه لازم باشه دوباره این کار رو میکنه. CEO شرکت از «تورم بیسابقه قیمت حافظه» حرف زده، ولی تاکید کرده که فعلاً کمبود تامین ندارن. درآمد آرایههای تمامفلش این شرکت به رکورد فصلی یک میلیارد دلار رسیده، که البته هنوز اثر افزایش قیمت رو نشون نمیده؛ گزارش ماه مه تصویر روشنتری خواهد داد.
نکات کلیدی:
- بوم هوش مصنوعی منجر به کمبود DRAM شده و قیمت تراشه برای محصولات سازمانی رو بالا برده
- TrendForce پیشبینی میکنه هوش مصنوعی تا ۲۰۲۶ معادل ۲۰٪ ظرفیت تولید DRAM جهانی مصرف کنه
- برخی پیشبینیها میگن کمبود تا ۲۰۳۰ ادامه داشته باشه
- Dell، Everpure، HPE و NetApp همه قیمتها رو افزایش دادن یا در حال افزایشن
- HPE شرایط قرارداد رو بازنویسی کرده تا بتونه قیمت سفارشهای در جریان رو هم تغییر بده
- مشتریان سازمانی فعلاً خرید رو به تعویق نمیندازن و تمرکز روی سرعت دریافت محصوله
